โบรกฯ คาด SET วันนี้ฟื้นตัวในกรอบ 1370-1390 จุด หลังแนวโน้มศก.ยังดี-จับตาการประชุมเฟดคืนนี้

วิจิตร อารยพิศิษฐ นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ บล.ลิเบอร์เรเตอร์ กล่าวว่า คาด SET วันนี้ “ฟื้นตัว” ในกรอบ 1370-1390 จุด แนวโน้มเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในเกณฑ์ดี ผสานกับ Valuation ที่น่าดึงดูดมากขึ้นเป็นแรงบวก ขณะที่คืนนี้แนะจับตาประชุม FED คาดคงดอกเบี้ยตามเดิม 

การประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) วานนี้มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ -0.1% ในขณะที่นโยบาย Yield Curve Control (YCC) ยังคงเพดานพันธบัตรอายุ 10 ปี ที่ 1% ตามเดิม พร้อมทั้งมีการปรับคาด Core CPI ปีนี้สู่ระดับ3.8% จากคาดเดิมที่ 3.2%y-y และคาด GDP ที่ระดับ +2% สูงกว่าคาดเดิมที่ +1.3%y-y ส่วนปีหน้าคาดที่ +1.0%y-y โดยรวมจากการที่ยังคงนโยบาย YCC สวนกับที่ตลาดคาดหวังจะขยับเพดานขึ้น ส่งผลให้ทำให้ค่าเงินเยน กลับมาอ่อนค่าแรงสู่ระดับ 151 เยนต่อดอลล่าร์ ส่วนคืนนี้แนะติดตามประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) โดยคาด FED จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่กรอบ 5.25-5.5% ตามเดิม โดยแนะติดตามถ้อยแถลงของประธาน FED ต่อการดำเนินนโยบายทางการเงินในช่วงถัดไป

ด้านปัจจัยในประเทศ วานนี้ ธปท. รายงานภาพรวมเศรษฐกิจไทยเดือนกันยายน อยู่ในทิศทางฟื้นตัวจากภาคการท่องเที่ยว และการส่งออกสินค้าที่ปรับดีขึ้น อย่างไรก็ดี อุปสงค์ในประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนยังชะลอลง รวมถึงการใช้จ่ายภาครัฐฯที่หดตัวเช่นกัน ส่วนด้านดุลบัญชีเดินสะพัด พบว่ายังเกินดุลเป็นเดือนที่สองติดต่อกันที่3.4 พันล้านเหรียญ  

ส่วนภาพการลงทุนในเดือน พ.ย. เราคาดว่า SET เดือนนี้มีลุ้นฟื้นตัวหลังตอบรับปัจจัยลบต่างๆมาพอควรแล้ว ขณะที่Valuation ปัจจุบันบ่งชี้ว่า SET อยู่ในระดับที่น่าสนใจ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสสะสมหุ้นในจังหวะตลาดอ่อนตัว โดยหุ้นเด่นเดือนนนี้ แนะนำ ITC, KBANK, MAJOR, PLANB และ SAWAD

ส่วนกลยุทธ์วันนี้แนะทยอยสะสมหุ้นที่คาดกำไรยังเติบโตแกร่ง โดยวันนี้แนะนำ “ITC” ราคาเป้าหมาย 23.50 บาท 

โดยคาดผลการดำเนินงานผ่านจุดต่ำสุดแล้ว โดยคาด 4Q23 จะเป็นจุดสูงสุดของปี จากการกลับมา Restocking ของลูกค้า และการได้ลูกค้า Global Brand รายใหม่ ผสานกับอัตราการทำกำไรที่คาดปรับขึ้น หลังต้นทุนวัตถุดิบลดลง ส่วนภาพปี 2024 คาดกำไรจะเติบโตเด่น +22%y-y สู่ระดับ 2,935 ล้านบาท จึงปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 23.5 บาท จาก 22 บาท