‘ศุภาลัย’ ปิดดีลหุ้นกู้ 3 ชุด มูลค่ารวม 6,000 ล้านบาท ‘นักลงทุน’ ตอบรับยอดจองซื้อสูง 1.5 เท่าของวงเงินเสนอขาย ย้ำเชื่อมั่นการเงินแข็งแกร่ง

ไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน จำนวน 3 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี อัตราคิดลด 2.45%, หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 1 ปี 11 เดือน 27 วัน อัตราคิดลด 2.49% และหุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี อัตราคิดลด 2.60%

ทั้งนี้ หุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ ’A’ แนวโน้ม ’คงที่’ จากบริษัททริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ย้ำถึงศักยภาพของบริษัทฯ

ในการบริหารธุรกิจอย่างมั่นคง สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และความสามารถในการแข่งขันในตลาดอสังหาริมทรัพย์

โดยมี 3 ธนาคารชั้นนำเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย ธนชาต จำกัด (มหาชน) และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทำให้การเสนอขายหุ้นกู้ประสบความสำเร็จอย่างสูง

“บริษัทฯ ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่าน นักลงทุนพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และนักลงทุนใหม่ที่ให้ความไว้วางใจในหุ้นกู้ของบริษัทฯ โดยมียอดจองซื้อสูงถึง 1.5 เท่าของวงเงินเสนอขาย 6,000 ล้านบาท” ไตรเตชะ กล่าวพร้อมเสริมว่า “สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อศักยภาพของบริษัทฯ ด้านสถานะการเงินแข็งแกร่ง และแนวโน้มการเติบโตที่มั่นคง พร้อมมอบผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุนระยะยาวในครั้งนี้”

จากผลประกอบการที่แข็งแกร่งในปี 2567 บริษัทฯ สามารถสร้างกำไรสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์กว่า 6,190 ล้านบาท ส่งผลให้ศุภาลัยครองอันดับ 1 ด้านการเติบโตของกำไร และในปี 2568 บริษัทฯ

ทั้งนี้ การตอบรับของนักลงทุนซื้อหุ้นกู้ 3 ชุดมูลค่ารวม 6,000 ล้านบาท ในครั้งนี้ ยัง สรุปได้มาจาก 4 ปัจจัยหลัก

1. สถานะทางการเงินแข็งแกร่ง ด้านผลประกอบการในปี 2567 มีกำไรสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์กว่า 6,190 ล้านบาท
2. อัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจ ด้วยหุ้นกู้ 3 ชุดให้ผลตอบแทน 45% - 2.60% ซึ่งถือว่าเหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยงต่ำของบริษัท
3. นักลงทุนสถาบันมองว่าหุ้นกู้นี้เป็นสินทรัพย์ที่มี ความมั่นคงสูง และให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุนระยะยาว
4. ความสำเร็จจากการบริหารหุ้นกู้ในอดีต จากที่ผ่านมา ศุภาลัย ได้ออกหุ้นกู้และได้รับการตอบรับที่ดีเสมอมา นักลงทุนจึงให้ความไว้วางใจ

นอกจากนี้ การมี 3 ธนาคารชั้นนำดังกล่าว เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ ยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ