คาด SET วันนี้ “ผันผวน” ในกรอบ 1386-1400 จุด โดยวันนี้ติดตามการหารือ Short sale และรายงานส่งออกไทย

วิจิตร อารยะพิศิษฐ นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ บล.ลิเบอเรเตอร์ คาด SET วันนี้ “ผันผวน” ในกรอบ 1386-1400 จุด ระยะสั้นตลาดยังคงขาดความเชื่อมั่นต่อการลงทุน ผสานกับ SET หลุด 1400 อาจย่อปิด gap หรือทดสอบแนวรับสำคัญ 1386 ได้ โดยวันนี้ติดตามการหารือ Short sale และรายงานส่งออกไทย

วันศุกร์ที่ผ่านมาสหรัฐฯ รายงานตัวเลข PMI ภาคการผลิต เดือนพฤศจิกายน พบว่าหดตัวลงสู่ระดับ 49.4 จุด จาก 50 จุด และต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 49.9 จุด แต่อย่างไรก็ดีทางด้าน PMI ภาคบริการ ยังปรับขึ้น สู่ระดับ 50.8 จุด จาก 50.6 จุด และดีกว่าคาดที่ 50.4 จุด โดยในช่วงถัดไปคงต้องติดตามภาคการผลิตของสหรัฐฯอย่างใกล้ชิด ซึ่งหากชะลอต่อเนื่องอาจมีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในปีหน้าได้

ส่วนวันนี้แนะติดตามการรายงานตัวเลขส่งออกไทย เดือนตุลาคม คาดที่ระดับ 2.37 หมื่นล้านเหรียญ (+9%y-y) โดยเป็นการฟื้นตัวจากฐานต่ำในช่วงปลายปีที่แล้ว ขณะที่ยอดการนำเข้าคาดที่ +6%y-y ซึ่งจะทำให้เดือนตุลาคม 2023 คาดหวังการเกินดุลการค้าราว 530 ล้านเหรียญ

อย่างไรก็ดีทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในปัจจุบัน ยังคงขาดความเชื่อมั่น สะท้อนจากปริมาณการซื้อขายที่หดตัวลง ซึ่งคงต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา SET ปิดหลุดระดับแนวรับสำคัญที่ 1400 จุด ดังนั้นคงต้องจับตาแนวรับทั้งการย่อปิด Gap ที่บริเวณ 1393 จุด รวมถึงแนวรับ Trendline ที่บริเวณ 1386 จุด ซึ่งเป็นจุดที่ห้ามหลุดอีกแล้ว

ส่วนประเด็นอื่นๆที่น่าติดตามในสัปดาห์นี้ เช่น การหารือเรื่องการ Short sales, มาตรการแก้หนี้นอกระบบ, MSCI Rebalancing, OPEC Meeting และการเตรียมเปิดกองทุน Thailand ESG Fund

โดยกลยุทธ์เน้นเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว โดยวันนี้แนะนำ “PSL” ราคาเป้าหมาย 11.10 บาท 

ราคาค่าระวางเรือปรับขึ้นเด่น +13%d-d สู่ระดับ 2102 จุด สูงสุดในรอบ 1 เดือน ขณะที่แรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากจีนที่ทยอยออกมาต่อเนื่อง โดยเรายังคงมองว่ากิจกรรมการขนส่ง 4Q23 และปีหน้า จะฟื้นแบบค่อยเป็นค่อยไป เพราะอุปสงค์มีแนวโน้มขยายตัวมากกว่าอุปทานและราคาหุ้นยังคงซื้อขายเพียง PBV 0.8 เท่า