บ้านปูเดินหน้าควบรวมกับบ้านปู เพาเวอร์ จัดตั้งบริษัทมหาชนใหม่ หนุนกลยุทธ์ Energy Symphonics สู่พลังงานสะอาดเต็มรูปแบบ ปลดล็อกศักยภาพธุรกิจก๊าซ–ไฟฟ้า–เทคโนโลยีอนาคต ตั้งเป้าเพิ่ม EBITDA 1.5 เท่า

บมจ.บ้านปู (BANPU) ประกาศแผนการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ในกลุ่มบริษัท เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินกลยุทธ์และสร้างโอกาสการเติบโตระยะยาว ภายใต้แนวคิด Energy Symphonics มุ่งยกระดับการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) และเพิ่มสัดส่วน EBITDA จากธุรกิจที่ไม่ใช่ถ่านหิน (Non-Coal)

ควบรวม BANPU–BPP ตั้งบริษัทมหาชนใหม่

ที่ประชุมคณะกรรมการ BANPU มีมติอนุมัติการ ควบรวมกับ บมจ.บ้านปู เพาเวอร์ (BPP) ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยทั้งสองบริษัทจะสิ้นสภาพนิติบุคคล และจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดใหม่ (“NewCo”) ขึ้นแทน ซึ่งจะรับโอนทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ และหน้าที่ทั้งหมดจากทั้งสองบริษัท

ก่อนการควบรวม BANPU จะดำเนินการ รับซื้อหุ้น BPP จากผู้ถือหุ้นทั่วไป (General Offer) เพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือครองใน BPP และเตรียมพร้อมสำหรับการควบรวมอย่างเต็มรูปแบบ โดยอัตราการแลกหุ้นเบื้องต้นคือ

• 1 หุ้น BANPU เดิม ต่อ 0.35575 หุ้นบริษัทใหม่

• 1 หุ้น BPP เดิม ต่อ 0.74615 หุ้นบริษัทใหม่

แต่งตั้ง IFA อิสระและแผนดูแลผู้ถือหุ้น

บริษัทได้แต่งตั้ง เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของธุรกรรมการควบบริษัท พร้อมให้บริษัท บ้านปูมินเนอรัล จำกัด (BMC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BANPU ถือหุ้น 100% เข้ารับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านการควบรวมตามมาตรา 146 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ

ยกระดับโครงสร้างธุรกิจ สู่ 4 เสาหลักใหม่

ภายใต้โครงสร้างใหม่ กลุ่มบ้านปูจะขับเคลื่อนธุรกิจผ่าน 4 เสาหลัก ได้แก่

1. Next-Gen Mining – การทำเหมืองยุคใหม่ที่ยั่งยืน

2. U.S. Closed-Loop Gas – ธุรกิจก๊าซธรรมชาติครบวงจรในสหรัฐฯ

3. Power+ – ธุรกิจไฟฟ้าแบบบูรณาการ รวมพลังงานดั้งเดิมและพลังงานใหม่

4. Future Tech – เทคโนโลยีแห่งอนาคต ครอบคลุม Data Center และพลังงานดิจิทัล

นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BANPU กล่าวว่า “การปรับโครงสร้างครั้งนี้จะช่วยให้กลุ่มบ้านปูจัดสรรเงินทุนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสร้างแนวทางการเติบโตที่สอดคล้องกับเทรนด์พลังงานของโลก ทั้งความต้องการพลังงานที่เสถียรและการขยายตัวของ Data Center ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะสร้างผลตอบแทนที่แข็งแกร่งและยั่งยืนให้ผู้ถือหุ้น”

เดินหน้ารวมสินทรัพย์ก๊าซในสหรัฐฯ หนุนกลยุทธ์ Energy Transition

BANPU จะรวมสินทรัพย์โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ ภายใต้ BKV Corporation (BKV) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) โดย BPP จะขายสิทธิการลงทุน 25% ในกิจการร่วมค้า BKV-BPP Power LLC มูลค่า 230.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 7,512 ล้านบาท) ให้แก่ BKV คาดปิดดีลในไตรมาส 1/2569

นายอิศรา นิโรภาส CEO ของ BPP กล่าวเสริมว่า “การควบรวมครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญที่จะเปลี่ยน BPP จากผู้ผลิตไฟฟ้าระดับภูมิภาค สู่แพลตฟอร์มหลักด้านพลังงาน Power+ ซึ่งจะเพิ่มความคล่องตัวทางการเงิน และปลดล็อกมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ในตลาด”

ตั้งเป้าลดถ่านหิน–เพิ่มพลังสะอาด มุ่งสู่ Net Zero 2050

BANPU ตั้งเป้าภายในปี 2030 จะเพิ่ม EBITDA รวมขึ้น 1.5 เท่า ลดสัดส่วนรายได้จากธุรกิจถ่านหินต่ำกว่า 50% และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1–2 กว่า 20% พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2050 ภายใต้พันธสัญญา “Our Way in Energy – พลังบ้านปู สู่พลังงานที่ยั่งยืน”

การควบรวมครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของบ้านปู ในการปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อรองรับอนาคตพลังงานสะอาด สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น และเสริมความแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัทในระยะยาว