ORI ยื่นไฟลิ่ง “วัน ออริจิ้น”ขายไอพีโอ 22.70 ล้านหุ้น ระดมทุนเข้าตลาดฯ ตามแผนสปินออฟ พร้อมทำเงินขยายธุรกิจ ชำระคืนเงินกู้ และเป็นทุนหมุนเวียน
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯได้เปิดเผยสารสนเทศ เรื่อง แผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของบริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด (มหาชน) (ONEO) และการนำหุ้นของ ONEO ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แผนการ Spin-Off”) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566ไปแล้วนั้น
บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ONEO ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย หลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนเพื่อเสนอเพื่อเสนอขายหุ้น IPO ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยภายใต้แผนการ Spin-Off นี้ ONEO จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป และผู้ลงทุนประเภทอื่น ๆ รวมทั้งเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมีหุ้นที่จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ ONEO และ/หรือ บริษัทย่อยของ ONEO (ESOP และ ESOP Warrant) รวมทั้งหมดคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 26.13 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ ONEO
โดยภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO และการใช้สิทธิ ESOP Warrant (ภายใต้สมมติฐานว่ามีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการใช้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน) ในการนี้ภายใต้แผนการ Spin-Off นี้ ONEO มีแผนการในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และผู้ลงทุนประเภทอื่น ๆ และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ ONEO และ/หรือ บริษัทย่อยของ ONEO ซึ่งในรายละเอียดจะได้มีการกำหนดต่อไป
นอกจากนี้จะมีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนบางส่วนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯจำนวนไม่เกิน 22,701,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน ONEO ลดลงจากเดิมร้อยละ 99.99 เป็นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 73.87 ของทุนชำระแล้วของ ONEO
และภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO และการใช้สิทธิ ESOP Warrant (ภายใต้สมมติฐานว่ามีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการใช้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน) โดย ONE จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เช่นเดิมต่อไป
โดยในเบื้องต้น ONEO มีวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น IPO ดังนี้ 1. เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการพัฒนาโครงการและขยายธุรกิจ2.เพื่อชำระเงินกู้ยืม และ 3.เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานของ ONEO ทั้งนี้ บริษัทฯจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการเสนอขายหุ้นIPOของ ONEO ให้ทราบต่อไป
