ก.ล.ต. อนุมัติแบบไฟลิ่ง PROUD เตรียมขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 มูลค่ารวมไม่เกิน 550 ล้านบาท ชูดอกเบี้ย 7.50 % ขายสถาบัน-รายใหญ่ เปิดจองซื้อ 28 ก.พ. 3-4 มี.ค.นี้
นายพสุ ลิปตพัลลภ กรรมการบริหาร บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ PROUD เปิดเผยว่า ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้อนุมัติแบบแสดงรายการข้อมูลหรือไฟลิ่งการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 68ที่ผ่านมา
สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน หุ้นกู้อายุ 2 ปีอัตราดอกเบี้ย คงที่ 7.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้รวมไม่เกิน 550 ล้านบาท โดยเสนอขายแก่กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
“บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการพัฒนาโครงการคุณภาพที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเรียลดีมานด์ ควบคู่ไปกับการสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ของบริษัทจะเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนที่คุ้มค่าและมั่นคง พร้อมโอกาสในการเติบโตในระยะยาว” นายพสุ กล่าว
ขณะที่ นายฐิติพัฒน์ ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Corporate Finance Solutions & REIT บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า PROUD เป็นผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรีชั้นนำ ที่มีจุดเด่นด้านการพัฒนาโครงการสามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าระดับบนโครงการต่าง ๆ ของบริษัทได้รับการตอบรับด้วยดีจากกลุ่มลูกค้าชาวไทยและต่างชาติ มียอดขายเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทมีโครงการที่คาดว่าจะรับรู้รายได้ระหว่างปี 2568 - 2569 รวม 10,937 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567) และจะทยอยรับรู้รายได้เข้ามาเพิ่มในระหว่างปี 2568 – 2569
นอกจากนี้ PROUD มีแผนขยายโครงการใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดหัวเมืองใหญ่ที่มีศักยภาพได้แก่หัวหินและภูเก็ต รองรับกลุ่มลูกค้าระดับบนและนักลงทุนต่างชาติ โดยในปีนี้บริษัทวางเป้าหมายเติบโตรายได้ไว้ที่ประมาณ 10,000 ล้านบาท จะช่วยเสริมความแข็งแกร่ง สร้างการเติบโตให้ผลการดำเนินงานของบริษัท
สำหรับวัตถุประสงค์การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้ภายในกลุ่มบริษัทฯ ลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ในการพัฒนาโครงการและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยหุ้นกู้ “PROUD” จะเสนอขายระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และ 3-4 มีนาคม 2568 และออกหุ้นกู้วันที่ 5 มีนาคม 2568 ซึ่งจัดจำหน่ายโดย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์บียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมี ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และมีบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
